MicroStrategy ist ein führendes Unternehmen im Bereich Business Intelligence und Bitcoin-Softwareentwicklung. angekündigt Ein geplantes privates Angebot in Höhe von 700.000.000 USD in Form von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028. Das Angebot richtet sich an Institutionen gemäß Rule 144A des Securities Act. Es ist außerdem geplant, dass das Unternehmen Käufern eine Option zum Kauf von Schuldverschreibungen im Wert von weiteren 105 Millionen USD einräumt.
MicroStrategy sammelt 700 Millionen US-Dollar ein, um zusätzliche #bitcoin„Sie können vorrangig besicherte Schuldverschreibungen einlösen. pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) 16. September 2024
Bei diesen Schuldverschreibungen handelt es sich um vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen, die von MicroStrategy ausgegeben wurden. Sie werden alle zwei Jahre verzinst und haben eine Laufzeit im September 2028. Das Unternehmen kann den Inhabern gestatten, diese Schuldverschreibungen in Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy, Bargeld oder beides umzuwandeln. Die Umtauschbedingungen werden zum Preis festgelegt.
MicroStrategy plant, den gesamten Betrag von 500 Millionen US-Dollar seiner 6,125 % Senior Securing Notes, die bis 2028 fällig werden, zurückzuzahlen. Der restliche Erlös soll für den Erwerb weiterer Bitcoins verwendet werden.
„Am 16. September 2024 hat MicroStrategy eine Rückzahlungsmitteilung herausgegeben, wonach die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen am 26. September 2024 (dem „Rückzahlungsdatum“) zu einem Rückzahlungspreis in Höhe von 103,063 % des Kapitalbetrags zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen, falls vorhanden, bis zum Rückzahlungsdatum (insgesamt etwa 523,8 Millionen US-Dollar) zurückgezahlt werden, wobei die Rückzahlung der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen vom Abschluss und der Abwicklung des Verkaufs der Schuldverschreibungen abhängt“, erklärte MicroStrategy. „Bei Rückzahlung der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen werden alle Sicherheiten, die die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen besichern, einschließlich etwa 69.080 Bitcoins, freigegeben.“
Es gibt keine Garantie, dass das Angebot rechtzeitig abgeschlossen wird. Diese Schuldverschreibungen sind nicht öffentlich verfügbar und behalten ihren privaten Status gemäß der Definition des Securities Act.
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Quelle: bitcoinmagazine.com
